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Procore

Demander un formulaire personnalisé

Objectif

Pour demander le développement d'un formulaire personnalisé que vous pouvez utiliser pour créer des fichiers PDF personnalisés dans le compte Procore de votre entreprise qui correspondent mieux au style de conception et aux directives des formulaires spécifiques existants de votre entreprise.

Éléments à considérer

  • Permission d'utilisateur requise :
    • Pour soumettre une demande de formulaire personnalisé, vous devez être l'administrateur Procore de votre entreprise (c'est-à-dire un utilisateur disposant d’un niveau de permission « Admin » sur tous les outils de la compagnie). 
  • Informations supplémentaires :
    • Des frais supplémentaires peuvent être associés à l'élaboration d'un formulaire personnalisé. Veuillez discuter des détails des besoins et des exigences de votre compagnie avec votre point de contact Procore.
    • Après réception d'un formulaire correctement formaté, les personnalisations prennent généralement 2 à 3 semaines à développer. Cependant, chaque formulaire a son propre délai spécifique.
    • Si vous demandez l'élaboration de plus d'un formulaire personnalisé, vous devez présenter une demande distincte pour chaque formulaire.
    • Si vous demandez des mises à jour d'un formulaire qui a déjà été personnalisé, assurez-vous de surligner toutes les marques en JAUNE et ROUGE.
    • Chaque demande sera évaluée afin de déterminer quelles modifications peuvent être apportées. Pour réduire au minimum le nombre de révisions, il est important de communiquer clairement le comportement prévu du formulaire. Un appel de suivi avec un membre de l'équipe Procore Custom Solutions (solutions personnalisées Procore) peut être nécessaire à des fins de clarification.

Étapes

Ajouter des annotations au formulaire

  1. Mettez en surbrillance en JAUNE tous les champs de formulaire dynamiques qui existent déjà dans Procore. (c.-à-d. un champ sur le formulaire qui doit être rempli avec des données stockées dans Procore).
  2. Mettez en surbrillance en ROUGE les champs de formulaire dynamiques qui sont nouveaux et qui n'existent pas dans Procore. Si votre formulaire personnalisé comporte des champs dynamiques qui n'existent pas dans Procore, veuillez indiquer ces champs en les surlignant en rouge et en spécifiant le nom souhaité de chaque champ. L’équipe Procore Customs Solutions peut très probablement créer un champ personnalisé dans Procore pour le mapper au champ approprié. (Remarque : Les champs personnalisés ne peuvent pas être créés sur tous les outils de Procore. Soyez prêt à discuter de vos formulaires et de tous les champs requis lors de votre appel de découverte.)
    • S'il y a des champs personnalisés qui restent les mêmes dans un projet (ex : numéro de projet du propriétaire, information de garantie, dommages-intérêts, etc.), veuillez le spécifier en ajoutant **ADMIN** à ce champ.
      • Ex : Si vous voulez que le montant du cautionnement figure sur la page d’Admin du projet plutôt que sur la page des sous-contrats, ajoutez simplement **ADMIN** pour spécifier que cette information reste la même sur l'ensemble du projet.

Envoyer les formulaires à Procore

Envoyez deux (2) copies du formulaire que vous souhaitez personnaliser à customforms@procore.com et CC votre point de contact Procore. Dans l'objet de votre courriel, veuillez indiquer le nom de l'outil PDF que vous souhaitez personnaliser et le nom de votre compagnie (ex : ODCCP : Procore Construction Company).

  • Formulaire avec annotations - doit être au format Microsoft Word (.doc ou . docx)
  • Formulaire sans aucune annotation. (c.-à-d. un exemple de ce à quoi vous voudriez que le produit final du formulaire ressemble; un contrat ou un formulaire rempli dans le passé avec toutes les informations remplies. Cette copie peut être en format PDF ou Word).

Dépannage

Si vous avez des problèmes et avez besoin d'aide, veuillez prendre rendez-vous avec un membre de l'équipe de Procore Custom Solutions.