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Procore

Ajouter des procès-verbaux des réunions

Objectif

Pour ajouter des procès-verbaux des réunions à une réunion une fois qu'elle est en mode procès-verbal.

Contexte

Pendant la réunion, vous pouvez convertir une réunion en mode procès-verbal. Ensuite, suivez les étapes ci-dessous pour ajouter le procès-verbal de votre réunion.

Éléments à considérer

  • Niveau de permission requis :
    « Admin » sur l'outil Réunions du projet.
  • Conditions préalables :
     Avant de pouvoir ajouter un procès-verbal de réunion :
    • La réunion doit être en mode "Procès-verbal". Pour déterminer dans quel mode se déroule votre réunion, allez à la page Ordre du jour/Procès-verbal de la réunion et regardez la colonne               « Statut ».
    • La réunion doit comporter un ou plusieurs points à l'ordre du jour (c.-à-d. les points de la réunion). Pour déterminer si une réunion a des points à l'ordre du jour, allez à la page des ordres du jour et procès-verbaux de la réunion, puis cherchez un numéro dans la colonne « Nº d’item ».

Étapes

  1. Accédez à l'outil Réunions du projet.
  2. Localisez la réunion souhaitée dans la liste. Ensuite, selon le mode dans lequel se trouve la réunion, vous avez ces options :
    • Si la réunion est en mode Agenda, cliquez sur Afficher. Cliquez ensuite sur Convertir en procès-verbal. 
      OU
    • Si la réunion est en mode Procès-verbal, cliquez sur Modifier ou Afficher.
  3. Faites défiler jusqu'à la catégorie qui contient l'élément auquel vous voulez ajouter des minutes.
  4. Dans la section « Procès-verbaux des réunions officiels documentés » de ce point, cliquez dans le champ (Modifier). 
  5. Entrez toutes les informations pertinentes sur le procès-verbal de la réunion.
  6. Cliquez sur Sauvegarder.
  7. Répétez les étapes ci-dessus pour chaque point de la réunion.