Activer l'intégration DocuSign sur un projet
Objectif
Activer l'intégration de DocuSign dans Procore.
Contexte
Pour activer l'intégration DocuSign pour un projet, vous devez disposer d'une permission de niveau « Admin » dans l'outil Admin du projet. Pour en savoir plus sur l’intégration de DocuSign, voir DocuSign.
Éléments à considérer
- Permissions d’utilisateur requises :
- Permission de niveau « Admin » dans l'outil Admin du projet.
- Exigences :
- L'initiateur de la signature dans Procore doit avoir un compte DocuSign actif. Voir Comment puis-je obtenir un compte DocuSign? et Les propriétaires et les sous-traitants ont-ils besoin d'un compte DocuSign?
- Outils de projet pris en charge :
L'intégration Procore + DocuSign est prise en charge dans ces outils de projet Procore :- Ordres de changement
- Engagements
- Documents
- Contrat principal
Étapes
- Accédez à l’outil Admin du projet.
Cette action affiche la page Admin. - Cliquez sur Général
- Faites défiler jusqu'aux Paramètres avancés du projet.
- Cochez la case Activer l'intégration DocuSign.
- Cliquez sur Mettre à jour.
Cette action active l'intégration de Procore + DocuSign.