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Procore

¿Cómo puedo ver de dónde provienen mis partidas no presupuestadas?

Contexto 

El Presupuesto ahora incorpora partidas no presupuestadas en tu presupuesto, eliminando el mensaje destacado en amarillo que aparecía en la parte superior de la página. Para facilitar la identificación del origen de las partidas no presupuestadas (aquellas que tienen un “?” al lado), deberás crear una Vista del Presupuesto con columnas de Origen.

Pasos 

  1. Navega a la herramienta de Administrador de la compañía.
  2. En el panel derecho en “Configuración Administrativa”, haz clic en Configuración del Presupuesto.
  3. Haz clic en Configurar Vista Nueva del Presupuesto.

Budget View.jpg

  1. Haz clic en Vista del Presupuesto en Blanco.

Crear.jpg

  1. Haz clic en Crear.
  2. Ingresa la siguiente información:
    • Nombre de la Vista: Escribe un nombre para tu nueva vista. (p. ej., Origen - Partidas No Presupuestadas)
    • Descripción de la Vista: Escribe una descripción para tu vista nueva.
    • Asignar a Proyectos: Selecciona uno o más proyectos de Procore de la lista desplegable. Recomendamos usar la opción por defecto Todos los Proyectos, ya que esto mostrará la Vista “Origen - Partidas No Presupuestadas” en todos los proyectos existentes y futuros.
  3. Haz clic en Configurar Columnas. Esto abre una ventana para Configurar Columnas.
  4. Haz clic en + Crear Columna de Origen (+Create Source Column).
    O
    Haz clic en Crear (Create) en la esquina superior derecha y selecciona Origen (Source) del menú desplegable.

Configure Columns.jpg

  1. Ingresa un Nombre para cada una de las Columnas de Origen seleccionadas.
  2. En el menú Origen de Columna, selecciona las siguientes categorías: 
    Nota:  
    • Después de ingresar una categoría para la columna Origen, haz clic en Crear en la esquina inferior izquierda para guardar la columna.
    • Después de crear y guardar una categoría para la columna Origen, deberás hacer clic en Crear en la esquina superior derecha y seleccionar Origen en el menú desplegable para crear otra columna de Origen.
    • Si NO seleccionas ningún estatus o filtro en las subcategorías, TODAS las partidas se mostrarán en el presupuesto. 
      • Eventos Extraordinarios. Selecciona las casillas de ROM (Monto Estimado) y RFQ (Solicitud de Cotización). 
      • Contratos. Selecciona las casillas de Subcontratos, Órdenes de Compra y Órdenes de Cambio.
      • Costos Indirectos. Selecciona la casilla de Costos Indirectos.
      • Contrato Primario. Selecciona las casillas de Contrato Primario y Órdenes de Cambio.
      • Requisiciones. Selecciona la casilla de Requisiciones.
  3. Una vez que hayas creado una columna de Origen para cada una de las categorías, puedes salir de la ventana Configurar Columnas.
  4. Haz clic en Listo (Done) en la esquina superior derecha.

 

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